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术语表
按主题分组，遇到看不懂的词在这里查。
客户与线索
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 客户 | 企业或个人主档，一家公司一条记录 |
| 联系人 | 客户下的具体对接人 |
| 主联系人 | 一个客户下只设一位的主要对接人 |
| 线索 | 还没确认意向的潜在客户 |
| 意向标签 | AI 复盘从对话里识别出的意图，例如询价、比价、要优惠 |
| AI 评分 | 读线索内容给出的 0 到 100 分，附评分理由 |
| 分层打分 | 按来源、标签、互动新鲜度等因子加权算出的分与 A 到 D 档 |
| 线索状态 | 新、跟进中、已转化、无效 |
| 渠道归因 | 记录线索来自哪个流量渠道，例如百度、小红书、抖音 |
| 合并 | 把重复的客户或联系人并成一条，历史记录归到保留的那条 |
公海与归属
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 公海 | 没有负责人的客户池，可以领取 |
| 私有 | 有归属销售，正常跟进的客户 |
| 自动回收 | 超时未跟进时清空负责人并入公海 |
| 保护期 | 领取后的一段时间内不回收 |
| 领取上限 | 每位销售同时持有的客户数上限 |
商机与合同
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 商机 | 有需求、有金额与成交预期的机会 |
| 阶段 | 初步接触、方案报价、谈判、成交、失败 |
| 阶段台账 | 每次阶段变更留下的记录，用于算停留时长 |
| 赢单原因 | 成交时必填的原因分类 |
| 输单原因 | 失败时必填的原因分类，可指认竞品 |
| 竞品 | 同一商机竞争的对手，可多个 |
| 合同状态 | 草稿、执行中、即将到期、已到期、已续签、终止 |
| 合同摘要 | 从合同里提取的关键条款与到期、付款要求 |
| 托管费续费日 | 单独收托管费时该续费的日期，可与合同到期日不同 |
回款与提醒
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 应收期次 | 按付款条款拆出的一期应收 |
| 回款状态 | 待回款、部分回款、已回款、逾期 |
| 核销 | 登记一笔收款并冲减对应期次的未收金额 |
| 逾期扫描 | 按到期日重算回款状态 |
| 提醒档位 | 到期前多少天提醒，默认 30、7、1 天 |
| 续费商机 | 合同到期前自动生成的续签机会 |
触达
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 唤醒 | 对沉睡客户的再触达 |
| 沉睡天数 | 超过多少天没有互动算沉睡 |
| 冷却期 | 同一客户两次触达的最小间隔 |
| 触达节奏 | 多步骤、按入组后天数推进的触达编排 |
| 入组 | 把联系人加入一条触达节奏 |
| 订阅同意 | 联系人是否同意接收触达，无记录默认不发 |
| 退订 | 明确拒绝接收触达，记录保留可查 |
| 归因 | 触达后客户到访或成交时，回填到这条触达上 |
| 回复率 | 有回复的线索占新增线索的比例，属过程指标 |
看板
| 术语 | 含义 |
|---|---|
| 当前存量 | 现在停在某个阶段的商机数 |
| 确认曾到达 | 历史上到过某阶段的商机数，按台账核对 |
| 平均停留 | 在某个阶段平均停留的时长 |
| 累计成交金额 | 已成交商机的金额合计，不等于已收到的钱 |