深色模式
客户档案与 360 视图
客户档案是销售跟单的主档。打开一个客户，能看到这家公司名下所有商机、合同、应收、线索与会话。
1. 建客户
进「销售 CRM → 客户资产 → 销售客户」，新建客户，选类型：
| 类型 | 用法 |
|---|---|
| 企业 | 公司主体，下面挂多个联系人 |
| 个人 | 个人客户，通常直接挂联系人与商机 |
客户档案里的字段分三组：
基本信息：名称、行业、规模、地址、来源。
分类：客户类型是跟进阶段，取潜在、意向、成交、流失；客户等级取 A 类、B 类、C 类、VIP、普通。等级用于排优先级，VIP 是单独标记档，不参与 A 到 C 的排序。
备注：短备注显示在列表里，适合放一两句关键信息；富文本备注有独立编辑页，适合放长期资料。
不够用时建自定义字段，字段类型与取值按定义校验，填错会被拒绝，不会存进脏数据。
2. 加联系人
在「客户资产 → 联系人」里新建，选所属客户。一个客户可以有多个联系人，其中一位设为主联系人，主联系人只会有一个。
联系人字段包括姓名、职位、手机号、微信号、最近报价与客户预算。最近报价与预算是销售手填的参考值，不是合同事实。
手机号落库加密，界面默认显示掩码。微信号默认也是掩码，需要看明文时用单独的通知权限查看，每次查看都会留记录，方便追溯。
个人客户可以不建客户主体，只建联系人，商机直接挂在联系人上。
3. 客户 360 视图
点开客户或联系人的「360」入口，一个页面里能看到：
| 区块 | 内容 |
|---|---|
| 时间线 | 跟进记录、备注、触达、唤醒等动作，按时间倒序 |
| 商机 | 该客户名下全部商机，含金额、阶段、预计成交 |
| 合同 | 合同编号、金额、到期日、状态 |
| 回款计划 | 每期应收的计划金额、已收、到期日与状态 |
| 线索 | 关联线索与 AI 评分、评分理由 |
| 客服会话 | 该买家在客服系统里的会话，含状态与最近入站时间 |
| 订单 | 商城订单汇总，按订单号与手机号匹配 |
| 联系人 | 同客户下的其他对接人 |
| 续费 | 到期与续费提醒 |
各个区块都能点进去看详情，不用回列表再搜一遍。
4. 合并重复客户
同一个客户被不同销售各建一次档，或者从多个渠道进来产生多条记录时，用「合并」处理：
- 选要保留的主档
- 把另一条记录合并进来
- 历史跟进、商机、合同、回款一并归到主档
合并有变更事件记录，事后能查到哪两条记录在什么时候合成了一条。
5. 客户归属与公海
客户默认由建档人持有，也可以分派给别人。长期不跟进会被公海机制回收，回收后进入「客户公海池」，其他人可以领取。
公海的具体规则与领取操作见客户公海池。
常见问题
客户和联系人删掉哪个会影响商机？ 商机挂在联系人上。删联系人前先确认名下没有在途商机与合同，否则相关记录会失去归属。
同一个人既是客户又是联系人怎么办？ 个人客户只建联系人即可，不用再建一个客户主体。
等级和客户类型的区别？ 客户类型是跟到哪一步（潜在到成交），等级是重要程度（A 到 C、VIP）。两者独立设置。
手机号为什么看不到全号？ 默认脱敏。需要全号时用具备明文权限的账号查看，且会记录查看行为。