深色模式
写跟进与今日待办
销售每天要做的事，一半在客户档案里，一半在「今日工作」里。这一页讲跟进怎么记、待办怎么清。
1. 记一条跟进
在客户或联系人页面点「记录跟进」，填三样：
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 类型 | 电话、拜访、微信、备注等，可用筛选项区分 |
| 内容 | 谈了什么、客户什么反应、下一步要做什么 |
| 下次跟进时间 | 约定的下次联系时间；填了才会生成待办 |
跟进记录会进入客户 360 的时间线，按时间倒序排。相关的客服会话可以关联进来，点开能回放对话内容。
2. 待办是怎么产生的
规则只有一条：某个联系人的最近一条跟进记录带下次跟进时间，这条记录就是未办待办。
这个设计解决了两个常见问题：
- 改过跟进记录不会多出一条待办，只看最近一条
- 办了新的跟进之后，旧待办自然被顶掉，不用手动清理
有一条例外：系统自动留下的痕迹（买家发来消息、商城或官网的事件）不会顶掉有效待办。只有真实写下的跟进、或者明确点了办结，才算处理完，避免一条无关消息把提醒悄悄消掉。
3. 今日工作
进「销售 CRM → 销售过程 → 今日工作」，两个入口：
| 入口 | 看什么 |
|---|---|
| 今日事项（含逾期） | 约定时间在今天之前到期的全部待办 |
| 已逾期待跟进 | 只看到期日已过的，按最早约定时间排在前 |
列表的约定时间列会标出「今天跟进」或「逾期 N 天」。逾期越久排得越前，先处理拖得最久的。
每条待办可以：
- 记录跟进：直接写这次跟进，填下次时间
- 调整跟进时间：客户临时没空，改到别的日子
- 取消待办：不需要再跟了，明确取消
- 完成：这次事项办结
处理完页面上方计数会跟着变，全部清空后显示今日事项已处理完毕。
4. AI 跟进建议
列表里可以对一条待办点「AI 跟进建议」，系统结合该客户的商机阶段、历史跟进与最近互动给出建议说法与切入点。
建议仅供参考，写跟进与发消息仍由人确认，不会自动发给客户。
5. 首跟进时限
线索分派或领取之后，如果迟迟没有首次跟进，会有一条首跟进提醒，主管还能看到下属的首跟进情况。时限从接手时刻起算，不是从建档时间算。
常见问题
不填下次跟进时间会怎样？ 这条跟进只留在时间线里，不生成待办。如果这个客户还需要再联系，记得填。
待办可以指派给别人吗？ 待办跟着客户归属走。把客户转派给同事，待办随之过去。
客户说下个月再联系，怎么处理？ 调整跟进时间到下个月，或者先取消待办，等有进展再记一条新的。
逾期会不会自动回收客户？ 会。长期没有任何跟进活动，客户按公海规则被回收，与待办是否点了完成无关。