深色模式
CRM 客户管理概述
金心诺 CRM 管理从线索到回款的整条销售过程。线索进来先建档、评分、分配，跟进到有意向转成商机，赢了签合同，按付款条款分期收款，到期前提醒续费。
适合谁用
- 有销售团队、需要把客户按人分工跟进的企业
- 线索来源多（官网咨询、AI 客服留资、平台订单、展会名单），需要统一归集
- 合同与回款靠表格管，容易漏期、漏提醒的团队
- 需要看漏斗转化与销售过程的负责人
主链怎么走
线索 → 商机 → 合同 → 回款 → 续费每一步的入口都在「销售 CRM」下：
| 环节 | 菜单 | 做什么 |
|---|---|---|
| 线索 | 销售过程 → 线索池 | 建档、评分、分配、跟进、转商机 |
| 商机 | 销售过程 → 商机管理 | 按阶段推进，登记预计成交与金额 |
| 合同 | 销售过程 → 合同管理 | 合同建档、上传文件、记录付款条款 |
| 回款 | 销售过程 → 回款与应收 | 按条款生成应收期次，登记收款 |
| 续费 | 销售过程 → 续费提醒 | 到期前跟进续签 |
客户与联系人
CRM 用两层模型管客户：
- 客户（账户）：企业或个人的主档，一个公司一条记录
- 联系人：挂在客户下的人，一个公司可以有多个对接人，其中一位是主联系人
个人客户可以只有联系人、不建账户。两种模型在列表里可以互相切换查看。
能力一览
线索：官网咨询、AI 客服留资、商城订单等来源自动进线索池；支持 AI 意向评分（A 到 D 档）、批量评分、分派线索与重复客户合并。
客户档案与 360 视图：打开一个客户，时间线、商机、合同、应收、线索、客服会话、订单汇总在一处，不用来回切页面。
跟进与待办：写跟进时顺手填下次跟进时间，到点出现在「今日工作」的今日待跟进里，逾期置顶。
商机漏斗：按阶段看金额与数量，阶段流转有台账，能算出每个阶段停留多久。赢单与输单都要选原因，输单可以指认竞品。
合同与回款：合同记录金额、生效期、付款条款与合同文件，按条款自动生成应收期次；收款登记后回款状态自动重算，逾期单独标出。
续费提醒：合同到期日与托管费续费日都能设提醒，到期前自动生成续费商机。
公海：长期不跟进的客户自动清空归属进公海，其他人可以领取，领取后有保护期与持有上限。
触达引擎：对沉睡线索按节奏自动触达，话术先审后发。
看板与周报：销售看板按人与阶段看过程，日报周报自动汇总。
与其他模块的关系
- AI 客服留资 → 线索池，来源标为官网 AI 对话
- 商城订单 → 客户 360 里的订单汇总
- 企业官网咨询 → 咨询单与线索