深色模式
线索管理与转化
线索是还没确认意向的潜在客户。这一页讲线索怎么进池、怎么判断值不值得跟、怎么变成商机。
1. 线索从哪里来
进「销售 CRM → 销售过程 → 线索池」，两个页签：「线索池」看全部线索，「待分派」看还没指定负责人的线索。
线索来源在列表的「来源」列，常见几种：
- 官网咨询单与 AI 客服留资（来源标为官网 AI 对话）
- 商城订单与注册用户
- 手工新建
- 通过带渠道参数的落地链接进来时，「渠道」字段会记下流量来源，签合同时能回溯获客渠道
2. 四种状态
| 状态 | 含义 |
|---|---|
| 新 | 刚进池，还没人跟 |
| 跟进中 | 已有负责人并开始接触 |
| 已转化 | 已转成商机 |
| 无效 | 判断为无效线索，例如空号、同行、无需求 |
状态变更都留台账：谁在什么时候、因为什么把线索从哪个状态改到哪个状态。已转化与无效是终态，要重新激活得用「重开」并填原因，不会悄悄改回去。
还有一种自动推进：线索回复了触达消息时，状态自动从「新」变成「跟进中」，操作人记为系统。
3. 判断值不值得跟
两套打分可以一起看：
| 打分 | 依据 | 用途 |
|---|---|---|
| AI 评分 | 读线索内容与需求描述，给出 0 到 100 分与理由 | 快速判断意向强弱 |
| 分层打分 | 按来源、意向标签、互动新鲜度、互动频次、商机阶段、商城订单等因子加权算分 | 排序稳、可解释，每个因子的原始分与贡献都能展开看 |
分层打分得 A 到 D 四档：A 高意向、B 中意向、C 低意向、D 冷线索。因子的权重与档位下限可以在页面上调整。某个因子没有数据时只影响该因子的权重，不会直接判成负分。
列表顶部有两个批量按钮：「批量 AI 评分」与「批量分层打分」，一次处理当前筛选下的一批线索。评分到阈值的高分线索会推送提醒，同一条只提醒一次。
筛选条件里可以按状态、按分数区间（80 分以上、50 分以上）、按意向档过滤，把需要当天处理的线索捞出来。
4. 分派与领取
- 分派：在「待分派」页签选线索，点「分派线索」指定销售。可以多选批量分派
- 领取：线索在公海时由销售自己领，领完归属自己
分派的时刻会被记下来，作为首次跟进时限的起算点。
5. 转商机
线索确认有意向后点「转商机」，填商机标题、金额、预计成交日与阶段。转换做了三件事，一次完成：
- 线索状态改为已转化，并记一条台账指向新商机
- 生成商机，商机里保留来源线索的回链
- 联系人资料补齐到客户档案
转换是原子操作，不会出现线索已转化但商机没建出来的情况。
6. 重复线索怎么处理
同一个客户从多个渠道进来会产生多条线索。在客户或联系人上可以用「合并」把重复记录并成一条，合并后历史跟进、商机、合同都归到保留的那条记录上。
常见问题
线索一定要打分吗？ 不必。线索量少时人工判断更快；量大的时候用批量打分排序，把 A 档先处理。
AI 评分和分层打分该信哪个？ AI 评分看内容，分层打分看行为与资历。两个都低基本可以放后面；一个高一个低时看分层打分的因子明细，能看出是高在意向标签还是高在来源。
线索放久了会自动进公海吗？ 会。线索跟着联系人走，联系人超时未跟进被回收时，线索一并进入公海状态，负责人清空。
转商机后还能改回线索吗？ 能，用线索的「重开」并填原因，商机本身保留，另行处理。