深色模式
常见问题
客户与归属
客户应该建在公司名下还是联系人名下？
有明确公司主体的建客户，再把对接人建成联系人；个人客户只建联系人即可。企业客户不多建一层，商机与合同挂在联系人上，客户 360 才能把同一家公司的生意串起来。
销售能看到同事的客户吗？
默认看不到。客户按归属做数据隔离，受限账号只看到自己名下的。需要共享时用转派或公海领取，而不是互相能看。
客户被回收了，跟进记录会丢吗？
不会。时间线、商机、合同、回款都保留，只清空负责人。重新领取后记录完整回来。
一个客户能有两个负责人吗？
不能。同一时刻只有一个负责人，领取是抢占式的，同时点只有一个人成功。
线索与商机
线索和商机有什么区别？
线索是还没确认意向的潜在客户，商机是确认了需求、有金额和成交预期的机会。线索转化后才有商机。
线索太多，怎么排优先级？
用批量分层打分，先处理 A 档。也可以按来源筛选，把转化高的来源优先跟。
商机一定要按阶段一步步推吗？
建议这样做。跳阶段会让漏斗的转化率失真，也看不出卡在哪一步。
商机金额和合同金额必须一致吗？
不必，合同可以按实际谈定金额签。不一致时建议在商机备注里写清差额原因，复盘时能对上。
合同与回款
回款状态为什么自己变了？
状态按已收金额与到期日推导，每天凌晨自动重算，不用手工改。需要立刻刷新时点「逾期扫描」。
收到的钱少于计划金额怎么办？
按实际到账登记，状态会变成部分回款。剩下的继续在逾期里跟，分几次收就登记几次。
合同续签要新建合同吗？
要。原合同改已续签，新合同重新填生效期与金额，回款计划按新合同生成。
到期提醒没收到？
先看待办列表里有没有；再看合同状态是否已续签或终止；最后确认提醒规则是否启用、档位是否设了。
触达
触达为什么发不出去？
常见原因有三个：审批单没批、客户没有订阅同意记录、还在冷却期内。触达合规页能看到每次判定的结果与拒绝原因。
客户明确说不要再发了怎么办？
在触达合规里把他设为退订。退订后所有触达都会拒发，记录保留可查。
唤醒规则圈不到人？
检查沉睡天数是否太长、评分下限是否太高、客户是否在冷却期。三个条件同时满足才会被圈进来。
数据与权限
手机号为什么是掩码？
联系方式默认脱敏展示。需要看全号时用有明文权限的账号，每次查看都会留记录。
看板的成交金额是收到的钱吗？
不是。它统计已成交商机的金额合计，实际收款看「回款与应收」的已收金额。
数据存在哪里？
部署在你名下的服务器上，数据库归你所有。