深色模式
商机漏斗
商机是确认了需求、有金额和成交预期的机会。商机管得好，销售过程就不会只靠记忆。
1. 新建商机
两个入口：线索转商机，或者在「销售 CRM → 销售过程 → 商机管理」直接新建。
新建时填：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 标题 | 一句话说清卖什么，例如「官网改版 + 一年托管」 |
| 联系人 | 挂在哪个联系人下，决定了它出现在谁的 360 里 |
| 金额 | 预期合同金额 |
| 预计成交 | 预计签约日期，未定可以先留空 |
| 阶段 | 初始阶段通常是初步接触 |
| 备注与自定义字段 | 行业差异信息，字段按定义填 |
从线索转过来的商机会保留来源线索的回链，方便回溯这条生意是从哪个渠道来的。
2. 五个阶段
| 阶段 | 含义 |
|---|---|
| 初步接触 | 需求确认中，方案还没出 |
| 方案报价 | 方案与报价已给出，等反馈 |
| 谈判 | 在谈价格、条款或范围 |
| 成交 | 已签约或确定合作 |
| 失败 | 客户选了别家或需求取消 |
阶段流转会在后台留台账：谁在什么时候把商机从哪个阶段推到哪个阶段。看板上的「停留时长」按这个台账算，改备注、改金额不会影响停留时间。
3. 两种视图
页面上方可以切：
- 列表：适合按条件筛、批量看、排序
- 阶段看板：按阶段分列，卡片式展示金额与数量，适合开会过进度
看板显示当前页的商机，商机多时切换分页看其他部分。
4. 成交与失败要登记原因
把商机推到成交或失败时，必须选一个原因：
| 结论 | 必填 | 可选 |
|---|---|---|
| 成交 | 赢单原因（价格、方案、关系、服务等） | 备注写赢在哪 |
| 失败 | 输单原因（价格、方案不符、预算取消等） | 输给哪家竞品 |
竞品要先在商机详情里登记，之后才能指认输给了谁。这些原因会用于复盘：赢在哪类客户多、输给谁最多。
5. 从商机到合同
商机成交后，列表里出现「开合同」按钮，点开就带着商机的金额与联系人信息建合同。合同会记录来源商机，形成线索到合同的完整链条。
商机成交、合同签好之后，如果合同里填了到期日，到期前系统会生成续费商机，不用手工再建一条。
常见问题
金额可以在推进过程中改吗？ 可以。改金额不影响阶段台账，但看板的历史对比会按新金额算，重要调整建议在备注里写清楚原因。
商机推到失败还能改回来吗？ 能。重新改成其他阶段时需要重新登记原因，历史结论会留在台账里。
一个客户能有几个商机？ 多个。同一客户可以同时有官网改版和小程序两个商机，各自独立推进。
预计成交日不准怎么办？ 直接改。预计成交日是预测值，改动本身也会被记录下来，便于回看当初的判断偏差。