深色模式
续费提醒
老客户续费比新签容易，前提是别忘。这一页讲三类到期提醒怎么用。
1. 三类提醒
进「销售 CRM → 销售过程 → 续费提醒」，一个页面管三类事：
| 来源 | 触发依据 |
|---|---|
| 合同到期 | 合同的生效到期日 |
| 托管费续费 | 合同里单独的托管费续费日 |
| 回款逾期 | 应收期次过了到期日仍未收满 |
三类提醒都进同一个待办列表，可以按来源、状态筛选。
2. 提醒是怎么生成的
到期提醒引擎每天扫一遍：
- 看合同的到期日与托管费续费日落在哪一档
- 落入档位就生成一条待办
- 同时推站内信，邮件通道开启的再发一封邮件
同一份合同在同一档位只提醒一次，续签或终止后不再提醒。待办有「待办」与「已办结」两种状态，处理完点办结，历史仍可查。
3. 档位与规则
默认档位是到期前 30 天、7 天、1 天。在「提醒规则」里可以改：
- 合同到期档位
- 托管费续费档位
- 是否启用提醒
合同与托管费至少各留一档，全清空会被拦下。改完立即生效，不用等第二天。
4. 处理一条续费提醒
点开待办，能看到合同编号、期次、提醒内容、未收金额、当前处理人与剩余天数。处理方式按情况选：
- 续签：新建合同，把原合同状态改为已续签
- 不续：原合同改终止，把原因写清楚
- 回款类：去「回款与应收」登记收款或催款
处理完点办结，这条提醒从待办消失，记录留在已办结里。
5. 续费商机
合同到期前系统会自动建一条续费商机，挂在同一个联系人下，金额默认沿用原合同。这条商机在「商机管理」里按正常流程推进，签了新合同后自动关联。
一条合同只生成一次续费商机，不会重复生成。不需要的话在商机上关掉或标记失败即可。
6. 日常怎么用
- 每周看一次待办列表，把 7 天内的排在前面处理
- 托管费与合同到期日不同的客户，重点看托管费那一栏，容易漏
- 回款逾期的提醒与催款一起处理，别等到年底对账才发现
常见问题
提醒没收到是怎么回事？ 先看待办列表里有没有这条。没有的话检查合同状态是否已续签或终止，以及提醒规则是否启用。
能只提醒某几份合同吗？ 提醒按到期日统一触发。个别合同不需要提醒的，把状态改成终止或已续签就不会再推。
续费商机能不能不用？ 可以。不推进就放着，或者标记失败并写原因，不影响合同与回款。
档位改了会影响已经发过的提醒吗？ 已经发过的档位不重发。新档位从改完那一刻开始计算。