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快速入门
这一页按顺序列出 CRM 从零到能用的步骤，分三段：准备、配置、验收。
一、准备
| 内容 | 说明 |
|---|---|
| 销售名单 | 谁负责哪些客户，是否需要按团队分组 |
| 客户与联系人资料 | 已有客户先整理成表格，姓名、公司、手机号、来源 |
| 线索来源清单 | 官网站内咨询、AI 客服留资、商城订单、展会名单、平台询盘 |
| 合同惯例 | 付款是一次性还是分期，账期多久，是否有托管费与续费周期 |
二、配置
1. 开角色与权限
在「系统管理 → 角色管理」里建销售角色，勾选客户档案、线索池、商机漏斗、今日待跟进、合同管理、回款与应收等菜单权限。只做内部报价或只看资料的岗位，不给写入权限。
手机号与微信号默认以掩码显示。能查看明文联系方式的是单独一项权限，只在必要时授予，且每次查看都会留下记录。
2. 录入客户与联系人
进入「销售 CRM → 客户资产 → 销售客户」新建客户，填企业或个人信息，再在「联系人」里加对接人，指定其中一位为主联系人。
企业客户按公司建档、一个公司多个联系人；个人客户可以只建联系人，不建客户主体。
3. 接入线索来源
三种方式：
- 自动进线索：官网咨询、AI 客服留资、商城订单等来源会按规则写进线索池，来源字段自动标注
- 手工新建：在「线索池」点新增，填姓名、联系方式、需求与来源
- 分派：已有线索在「待分派」页签里分给销售，也可以批量分派
线索进池后可以点「评分」让 AI 给出意向分与档位（A 高意向到 D 冷线索），批量评分一次处理一批。
4. 约定公海规则
客户长期不跟进会占用资源。进「客户公海池」点「公海规则」，设三个值：
| 项 | 默认 | 作用 |
|---|---|---|
| 自动回收 | 7 天 | 超过这个天数没有任何跟进，客户清空归属进公海 |
| 保护期 | 15 天 | 领取后这段时间内即使没有跟进也不回收 |
| 领取上限 | 20 人 | 每位销售最多同时持有的客户数，防止扫货 |
「立即回收」可以马上跑一次回收，不必等到每日任务。
5. 配到期提醒
在合同里填好生效期与到期日，需要单独提醒托管费的再填托管费续费日。到期提醒默认在到期前 30 天、7 天、1 天各发一次，生成待办并推送站内信；同一合同同一档位只提醒一次。档位可以在「续费提醒」的「提醒规则」里改。
三、上线验收
用一个真实客户走一遍主链：
- [ ] 线索池能看到新线索，来源字段正确
- [ ] 线索评过分，意向档与理由可看
- [ ] 线索转商机成功，商机里能看到来源线索
- [ ] 商机改阶段后，看板上的金额与数量跟着变
- [ ] 写一条跟进并填下次跟进时间，「今日工作」里出现这条待办
- [ ] 商机赢单后能开合同，合同金额与付款条款填好
- [ ] 合同生成应收期次，登记一笔收款后状态变为部分回款
- [ ] 合同到期前能在「续费提醒」里看到
- [ ] 销售只看得到自己名下的客户，看不到同事的
常见疑问
已经有 Excel 客户表，怎么迁进来？ 目前逐条新建或用接口导入，批量迁移由交付团队协助完成一次，之后新客户走正常建档。
销售离职了，客户怎么交接？ 把客户改派给接手的销售；如果一时没人接，让公海回收机制处理，回收后再领取。
客户和联系人是不是重复了？ 不重复。客户是公司主体，联系人是这家公司里的人。同一家公司可以有三个对接人，各自有自己的跟进记录。
必须用公海吗？ 不是。客户可以直接分派给销售长期持有；公海机制用于防止客户被占着不跟进。