深色模式
每日自动任务
CRM 有一批按时间跑的整理工作。它们不需要人点，但决定了每天的待办列表长什么样。了解时间点，就知道为什么有些提醒在早上出现。
1. 凌晨的整理
每天凌晨两点起，依次跑五件事，间隔十分钟左右：
| 时间 | 做什么 | 你会看到 |
|---|---|---|
| 2:00 | 公海回收：清理超时未跟进的客户归属 | 客户从销售名下消失，进入公海池 |
| 2:10 | 合同到期扫描：更新合同状态并推进到期提醒 | 合同状态变为即将到期，生成提醒待办 |
| 2:20 | 回款逾期扫描：按到期日重算每期回款状态 | 过期未收满的期次标记为逾期 |
| 2:30 | 提醒扫描：按档位生成续费与到期待办 | 「续费提醒」里出现新待办 |
| 2:40 | 跟进逾期扫描：整理到期与逾期的跟进待办 | 「今日工作」里逾期事项排到前面 |
顺序是有讲究的：先回收客户，再算到期，最后生成待办，避免同一条提醒因为客户刚被回收而重复出现。
2. 每小时的检查
两件事每小时跑一次：
首跟进检查：线索分派或领取后迟迟没有首次跟进的，生成提醒。每小时看一次，所以新领的线索不会等到第二天才发现没人跟。
触达节奏到期：检查有没有联系人到了该发下一条的节点，到点就起草内容并起审批单。所以节奏类触达的审批单可能在任何整点后出现在「话术审核」里。
3. 上午的唤醒规则
唤醒规则按各自设定的执行时刻跑，默认每天 09:00。
跑到时间会：按条件圈人、生成话术、建审批单、发站内信通知管理员。审批这一关还是要人过，规则只负责把活准备好。
4. 这些任务失败会怎样
单次失败不影响数据正确性，下一轮会重新算。表现是：
- 提醒没出现：看合同状态是否已变更、提醒规则是否被关掉
- 公海没回收：确认客户最近是否有跟进记录，或者仍在保护期
- 回款状态没变：点一次「逾期扫描」手动触发
任务执行有记录，出问题时可以查最近一次跑的时间与结果。
5. 需要人工做的部分
自动任务只做整理与提醒，不做这些事：
- 不发消息给客户，触达要走审批
- 不改成交结论，商机输赢由人登记
- 不动金额，合同与回款金额以人工录入为准
常见问题
为什么早上打开就有一堆待办？ 凌晨的扫描把当天的到期与逾期都整理出来了，属于正常现象。
能让回收不跑吗？ 把自动回收天数设得很长即可，等于不回收。规则对所有销售统一生效。
改过系统时间会影响任务吗？ 任务按服务器时间跑，改时区会让执行时刻整体平移，不建议随意改。
任务跑了但没生成提醒？ 先看合同与应收的到期日是否填了，再看待办是否已经被别人办结。