深色模式
合同管理
合同把商机变成可执行的约定，也决定后面怎么收款、什么时候该提醒续费。
1. 新建合同
进「销售 CRM → 销售过程 → 合同管理」，新建时填：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 合同编号 | 留空自动生成，也可以填自己的编号规则，不能重复 |
| 标题 | 一句话说清合同内容 |
| 联系人 | 合同主体是哪个客户的人 |
| 金额 | 合同总额 |
| 签订日期 | 实际签约日 |
| 生效起止 | 合同的有效期；无固定期限时到期日留空 |
| 托管费续费日 | 单独收托管费时填这一项，与合同到期日可以不同 |
| 付款条款 | 一次性还是分期，账期多久 |
| 状态 | 默认执行中，也可以先存草稿 |
从商机点「开合同」进来的，合同会带上来源商机的回链，方便算这条生意从线索到合同的全过程。
2. 合同文件与摘要
点「上传文件」把签好的合同存进来，之后在列表里可以直接下载。替换文件不会丢历史，变更留记录。
点「生成摘要」，系统读合同内容，提取关键条款、到期安排与付款要求，生成一段摘要。摘要挂在合同行上，点「查看摘要」就能看，不用每次都翻原件。
摘要提取的是文本可读的合同。扫描件质量差时提取结果可能不全，重要条款仍需人工核对。
3. 生成回款计划
合同签好后点「生成回款计划」：
| 项 | 说明 |
|---|---|
| 方式 | 一次性或分期 |
| 期数 | 分期时填 2 到 60 期 |
| 期距 | 每期间隔月数，1 到 24 个月 |
| 首期到期日 | 首期该收款的日期 |
生成后每一期在「回款与应收」里就是一行应收，金额按时长均分。之后登记收款，状态会自动从待回款变成部分回款、已回款，过了到期日没收到就是逾期。
4. 状态与到期提醒
合同状态有六个：草稿、执行中、即将到期、已到期、已续签、终止。
临近到期时状态会自动变成即将到期，并进入到期提醒：默认在到期前 30 天、7 天、1 天各提醒一次，生成待办并推送站内信。同一合同同一档位只提醒一次，不会重复打扰。档位可在「续费提醒」的「提醒规则」里调整。
填了托管费续费日的，按续费日单独提醒，与合同到期日分开算。
5. 续签与终止
合同到期前如果客户继续合作：
- 新建一份合同，或者复制原合同改生效期
- 把原合同状态改为已续签
- 新合同照常生成回款计划
不续的改「终止」，把原因写清楚，后续复盘时能看出流失原因。续签或终止后，原商机的结论会自动协调，不用手工再去改一遍。
常见问题
合同金额改了，回款计划会跟着变吗？ 不会自动改。已生成的应收按期次锁定，需要调整时重新生成或单期调整。
一份合同能收几笔款？ 按付款条款分几期就几笔，一次性就是一笔。分期收款时每期可以分多次登记。
合同没签能先记录吗？ 可以先存草稿，把金额与条款记下来，签好后再改成执行中并上传文件。
到期提醒能不发吗？ 提醒按到期日自动发出。确实不需要的（例如已终止合同）把状态改掉就不会再提醒。