深色模式
销售看板与周报
看板回答三个问题：现在有多少生意在谈、谈得怎么样、问题出在哪个环节。
入口在「销售 CRM → 销售过程 → 销售分析」。
1. 五个总览指标
页面顶部一行数字：
| 指标 | 含义 |
|---|---|
| 线索 | 当前线索总数 |
| 商机 | 商机总数 |
| 进行中 | 还没到成交或失败的商机数 |
| 累计成交单数 | 已成交的商机数 |
| 累计成交金额 | 已成交商机的金额合计，不是已收到的钱 |
最后一列容易看错：它统计的是合同前的成交金额预期。实际收到多少，去「回款与应收」看已收金额。
2. 商机漏斗
漏斗一行一个阶段，四列信息：
| 列 | 说明 |
|---|---|
| 当前存量 | 现在停在这个阶段的商机数 |
| 确认曾到达 | 历史上到过这个阶段的商机数，按阶段变更台账逐单核对 |
| 转化率 | 到过下一阶段的占比，分母是初步接触阶段确认到达数 |
| 平均停留 | 在这个阶段平均停留多久 |
两个口径要留意：
- 转化率的分母是「确认到达初步接触」的数量，不是全部商机，避免中途建档的商机把分母冲高
- 老数据没有阶段台账时单列为「未核」，不猜测补齐
平均停留最长的那一段，通常就是流程卡点。停留久且转化率低，先查这一段的跟进动作。
3. 线索来源分布
按来源统计线索数量，用来看哪个渠道带来的量最多。量多不等于质好，要和「来源转化」一起看。
4. 来源转化
「来源转化」页签按来源看从线索到成交的转化情况。判断渠道值不值得投，看两个数：
- 这个来源来了多少线索
- 其中多少转化成了成交
量大但转化低的渠道，多半是线索质量或承接话术的问题。
5. 输赢分析
「输赢分析」页签按赢单原因与输单原因聚合，失败的可以按竞品看输给了谁。
用途是改策略：输在价格的多，就和报价口径有关；输在方案的多，就要补方案能力；输给某一家特别多，需要针对性准备。
6. 看板卡片
「看板卡片」页签放自定义指标卡，卡片用只读查询取数，不会改动业务数据。需要固定看某几个数时在这里配一张卡。
7. AI 周报
「AI 周报」页签点「生成本周周报」，系统汇总这一周的线索、商机、成交、回款情况，写成一份周报。
周报可以推送给团队，推送走审批或已配置的通道。生成的内容是初稿，发之前建议自己核一遍数字与结论。
常见问题
数字和列表对不上是怎么回事？ 看板按当前筛选范围统计，列表可能带了其他筛选条件。先把两边的筛选条件对齐再比。
转化率超过满值正常吗？ 说明有商机跳过了中间阶段直接推进。漏斗按曾到达统计，跳阶段多时转化率会失真，建议要求逐阶段推进。
周报能定时自动发吗？ 可以按周生成并推送，具体时间按团队习惯在周报设置里定。
看板数据是实时的吗？ 每次打开页面重新统计，不是缓存数字。金额类以合同与回款记录为准。