深色模式
留资线索
客服对话除了回答问题，还有一个用途：把有意的访客变成可以跟进的线索。这一页讲留资是怎么发生的、信息落到哪里、之后在哪里跟进。
1. 留资的两种入口
| 入口 | 场景 |
|---|---|
| 对话中引导 | 访客问到报价、方案、上门服务等意向信号时，AI 请对方留下称呼与联系方式 |
| 离线留言表单 | 非工作时间，挂件改推留言表单，收集称呼、联系方式与留言内容 |
离线留言表单提交后进入客服收件箱，上班后接着处理，不会因为没人值守就丢掉访客。
2. 留资信息包含什么
AI 把对话里确认过的信息归整成一条记录，包含：
- 称呼与联系方式（手机或微信）
- 需求描述：要做什么、范围、期望时间
- 意向标签与澄清问答：如果渠道开了澄清剧本，答过的题目与选项会一起带过来
- 参考预算区间：如果开了报价自测，规则树算出的区间也会带过来，并注明以正式报价为准
归整由 AI 完成，访客不需要填表。信息不全时 AI 会追问，不会把半条线索塞进系统。
3. 信息落到哪里
一条留资会同时出现在两个地方：
| 位置 | 用途 |
|---|---|
| 金心诺官网 → 咨询管理 | 官网咨询单，来源标为聊天，带完整描述与会话回链 |
| 销售 CRM → 销售过程 → 线索池 | 销售跟进用的线索，来源标为官网 AI 对话 |
同一条留资两边对应同一条记录，不需要重复录入。
4. 去重与合并
同一个号码在 24 小时内重复留资不会产生多条线索，后一次的信息会并进原记录，并在描述里注明是再次留资。这样访客换一个会话再问一次，销售看到的是同一条线索的完整轨迹。
5. 坐席在哪里看到留资状态
坐席打开客服会话时，右侧客户卡片有一项「留资状态」，显示该买家是否已经留下联系方式。联系方式以掩码显示，需要完整信息时到咨询管理或线索池里查看。
6. 跟进
线索进入 CRM 后按销售的流程走：分配、写跟进、转商机、签合同、回款。这部分操作见 CRM 线索管理与转化。
留资只是起点。想让线索转化更好，两件事值得先做：
- 明确谁在多久内跟进，避免线索在池子里放着
- 把常见异议与报价口径补进知识库，减少 AI 答不上来造成的流失
常见问题
访客只留了微信没留手机号可以吗？ 可以，联系方式支持手机或微信，有一项即可建线索。
能自定义留资要问的字段吗？ 对话中的留资由 AI 按对话内容归整；离线表单固定收集称呼、联系方式与留言。需要更多字段时，在澄清剧本里加问题，答案会并入描述。
留资信息会被 AI 泄露给其他访客吗？ 不会。留资记录只在后台可见，访客侧看不到；坐席看到的是脱敏后的联系方式。